Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, втягивает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, решающих судьбу страны. Вместе им предстоит пройти через испытания, где каждый выбор может изменить ход истории.