1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: заурядное убийство оборачивается чем-то пугающим. Лыкову предстоит столкнуться с тьмой, которая бросает вызов его здравому смыслу. Цена правды оказывается высока — ради победы он готов рискнуть всем, что у него есть.