Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно от когтей. Люди шепчутся про русалок с острыми зубами, а Логов не верит в сказки.
Единственная зацепка — Оксана, скромная девушка с кафе. Она кажется невинной, но Косте неспроста нравится её улыбка. Слишком уж вовремя она появляется там, где случается беда. Или это просто совпадение? Сомнения грызут следователя сильнее, чем таинственный зверь — свои жертвы.